Formulare und Unterschriften zum Termin
Versende die richtige Formularversion und verfolge das Ausfüllen beim passenden Termin.
Vorlagen erfordern Einstellungsrechte; sensible Antworten haben eigene Zugriffsrechte. Die Schritte gelten für das aktuelle Studio. Die verfügbaren Aktionen hängen von deinen Kontorechten ab. Prüfe vor Änderungen, ob du den richtigen Datensatz geöffnet hast.
- Bereite unter Formulare die Vorlage vor und verknüpfe passende Leistungen.
- Öffne den Termin in der Kundenakte und erstelle einen persönlichen Link oder QR-Code.
- Prüfe nach dem Ausfüllen den Status. Das gespeicherte PDF enthält diese Version und die gegebenenfalls verlangte Unterschrift.
Ein abgelaufener oder widerrufener Link erfordert eine neue Anfrage. Neue Vorlagen ändern keine unterschriebenen Dokumente.