Kunden anlegen und finden
Pflege einen eindeutigen Datensatz für Kontakte, Wünsche und Terminverlauf.
Du brauchst Zugriff auf die Kunden des Studios. Die Schritte gelten für das aktuelle Studio. Die verfügbaren Aktionen hängen von deinen Kontorechten ab. Prüfe vor Änderungen, ob du den richtigen Datensatz geöffnet hast.
- Suche unter Kunden zuerst nach Name, Telefon oder E-Mail, um Dubletten zu vermeiden.
- Lege einen neuen Kunden nur bei Bedarf an und prüfe die Kontakte. Trage das Geschlecht nur bei vorliegender Angabe ein.
- Speichere den Datensatz. Verwende denselben Kunden bei neuen Terminen und öffne die Akte für den Verlauf.
Vergleiche bei Dublettenwarnungen die Kontakte vor dem Anlegen. Gleiche E-Mail-Adressen führen nicht zur automatischen Zusammenführung.