Dodawanie i wyszukiwanie klienta
Prowadź jedną poprawną kartę kontaktów, preferencji i historii wizyt.
Potrzebujesz dostępu do klientów studia. Kroki dotyczą bieżącego studia. Dostępne działania zależą od uprawnień konta. Przed zmianą sprawdź, czy pracujesz na właściwym rekordzie danych.
- W Klientach najpierw szukaj po imieniu, telefonie lub emailu, aby uniknąć duplikatów.
- Jeśli brak karty, dodaj klienta i sprawdź kontakty. Wpisz płeć tylko wtedy, gdy została podana.
- Zapisz kartę. W nowych wizytach używaj tego klienta i otwórz kartotekę, aby zobaczyć historię.
Przy ostrzeżeniu o duplikacie porównaj kontakty. Taki sam email nie powoduje automatycznego scalenia kart.