Aggiungere e trovare clienti
Mantieni una scheda precisa con contatti, preferenze e cronologia degli appuntamenti.
Serve l’accesso ai clienti dello studio. I passaggi riguardano lo studio attuale. Le azioni disponibili dipendono dai permessi del tuo account. Prima di modificare dati, verifica di aver aperto il record corretto.
- In Clienti, cerca prima per nome, telefono o email per evitare duplicati.
- Se manca una scheda, aggiungi il cliente e verifica i contatti. Indica il genere solo se comunicato.
- Salva la scheda. Usa lo stesso cliente per nuovi appuntamenti e apri il dossier per la cronologia.
Se compare un avviso di duplicato, confronta i contatti. La stessa email non unisce automaticamente le schede.