Schede, preferenze e note
Conserva in un unico posto le informazioni utili alla prossima visita.
Apri il dossier del cliente corretto. I passaggi riguardano lo studio attuale. Le azioni disponibili dipendono dai permessi del tuo account. Prima di modificare dati, verifica di aver aperto il record corretto.
- Controlla contatti, specialista preferito, lingua di comunicazione e tag.
- Scegli una visita e annota dettagli concreti: formula, design, prodotti o istruzioni fornite.
- Indica un motivo quando correggi una nota. Controlla la cronologia per distinguere la nuova versione dalla precedente.
Moduli e file sensibili richiedono permessi aggiuntivi. Le note non vengono inviate automaticamente al cliente.